經(jīng)過5個多月的籌備,上市晉企山西焦煤收購華晉焦煤51%股權(quán)的草案最終敲定?! ?月16日晚間,焦煤集團旗下上市公司山西焦煤披露重組草案,上市公司擬作價70.42億元,通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購分立后存續(xù)的華晉焦煤51%股權(quán)和明珠煤業(yè)49%股權(quán),并募集配套資金不超過44億元。本次重組將解決焦煤集團及其旗下公司逐漸顯現(xiàn)的同業(yè)競爭,與此同時,資產(chǎn)證券化仍是山西省屬國企發(fā)展的重要路徑。A收購控股股東核心資產(chǎn)早在2021年8月9日,上市晉企山西焦煤便公告稱,公司籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式,購買控股股東山西焦煤集團持有的華晉焦煤51%股權(quán),同時募集配套資金。據(jù)悉,這是繼此前收購汾西礦業(yè)、霍州煤電旗下煤炭資產(chǎn),上市公司再度收購焦煤集團旗下核心煤炭子公司資產(chǎn)?! 「鶕?jù)重組草案,山西焦煤擬非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買焦煤集團持有的分立后存續(xù)的華晉焦煤51%股權(quán),以及購買李金玉、高建平合計持有的明珠煤業(yè)49%股權(quán),并擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。其中,華晉焦煤51%股權(quán)交易價格為65.99億元,明珠煤業(yè)49%股權(quán)交易價格為4.43億元。其中現(xiàn)金支付比例為交易價格的15%,股份支付的比例為交易價格的85%,即59.86億元對價由上市公司以發(fā)行股份形式支付,10.56億元對價以現(xiàn)金形式支付,交易價格總計70.42億元。山西焦煤擬非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過44億元,其中10.56億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。 本次交易完成后,焦煤集團直接持有上市公司股份的比例將由交易前的54.40%上升至61.89%,山西省國資委仍為上市公司的實際控制人。另外,李金玉和高建平的持股比例由0上升至0.61%和0.59%?! ∩轿鹘姑捍舜沃亟M的核心交易標的為其控股股東焦煤集團所持有的華晉焦煤51%股權(quán)。華晉焦煤亦是明珠煤業(yè)的控股股東,直接持有明珠煤業(yè)51%股權(quán),因此本次重組實質(zhì)上也是焦煤集團對內(nèi)部資產(chǎn)進行整合。根據(jù)深交所上市規(guī)則,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。 作為山西焦煤集團旗下核心子公司,將注入上市公司體系內(nèi)的華晉焦煤,是經(jīng)過分立后的存續(xù)公司,該公司成立于2001年,由原國家計委、能源部和山西省政府聯(lián)合組建,2011年4月,分立為華晉焦煤和山西中煤華晉,現(xiàn)由焦煤集團控股51%,央企中煤能源持股49%,主要開發(fā)建設(shè)山西河東煤田的離柳礦區(qū)和鄉(xiāng)寧礦區(qū),擁有山西華晉貿(mào)易、山西焦煤華晉寨圪塔能源、吉寧煤業(yè)、明珠煤業(yè)等十余家控參股公司。根據(jù)重組草案披露,華晉焦煤在2022年開年后,以2021年7月31日為基準日實施公司分立,分立為華晉焦煤有限責任公司(存續(xù)公司)和山西華晉能源科技有限公司(新設(shè)公司)。分立前,華晉焦煤除主要煤礦業(yè)務資產(chǎn)外,還持有山西焦煤集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司10%股權(quán)以及山西焦煤集團汾河物業(yè)管理有限公司3.33%股權(quán),因此,華晉焦煤決定采用公司分立方式將前述股權(quán)予以剝離,便于進一步聚焦主業(yè)。B重組意在解決同業(yè)競爭作為山西省屬國企焦煤集團旗下上市公司,山西焦煤的前身是原山西焦煤集團旗下上市晉企西山煤電,通過整合西山煤電集團核心煤炭資產(chǎn)組建成立,并于2000年成功登陸A股。隨著山西省屬國企改革,2020年,原山西焦煤集團與山煤集團合并組建“新焦煤”,焦煤集團決定將西山煤電更名為山西焦煤,并明確運用上市平臺推動煤炭資源整合和專業(yè)化重組,打造焦煤板塊龍頭上市公司。 而隨著焦煤集團的組建和煤炭行業(yè)的快速發(fā)展,新礦井及所屬配套選煤廠的投產(chǎn)建成,煤炭資源整合的推進,焦煤集團及上市公司部分產(chǎn)品有了同質(zhì)性,產(chǎn)生了一定程度的同業(yè)競爭。本次交易標的華晉焦煤和明珠煤業(yè)主要從事煤炭開采、洗選加工及銷售業(yè)務,便和上市公司構(gòu)成了部分業(yè)務上的重合。 因此,本次重組正是焦煤集團為解決同業(yè)競爭問題采取的重要措施。山西焦煤表示,焦煤集團近年來積極以上市公司為平臺,通過資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)資本化、資本證券化,推動煤炭資源整合和專業(yè)化重組,減少同業(yè)競爭。本次交易完成后,華晉焦煤和明珠煤業(yè)將成為上市公司合并報表范圍內(nèi)的子公司,華晉焦煤與上市公司將不再存在同業(yè)競爭?! ∨c此同時,明顯可見的是,2021年以來,隨著煤炭消費量持續(xù)快速增長,煤炭生產(chǎn)總體穩(wěn)定,煤炭進口快速下降,煤炭市場供需兩旺,煤炭價格高位波動,行業(yè)效益逐漸恢復。即便行業(yè)受制于燃煤成本增加等因素,經(jīng)營壓力增大,但包括上市公司以及標的公司在內(nèi)的三家煤炭企業(yè)受益于市場需求旺盛,盈利能力明顯提升?! ?shù)據(jù)顯示,2021年前9個月,山西焦煤實現(xiàn)營業(yè)收入296.92億元,同比增長24.6%;凈利潤31.74億元,同比增長91.5%,超過公司自2000年以來任一完整年度凈利潤水平。另外,據(jù)重組草案披露,2019年至2021年前7個月,本次交易的核心標的公司華晉焦煤分別實現(xiàn)營業(yè)收入62.07億元、51.5億元、44.71億元,凈利潤分別為9.62億元、6.56億元、11.43億元,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4.96億元、3.64億元、8.62億元。同期,明珠煤業(yè)分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.87億元、3.48億元、3.41億元,凈利潤8013.99萬元、8572.34萬元、1.13億元??梢钥吹剑A晉焦煤和明珠煤業(yè)在2021年的凈利潤出現(xiàn)明顯增長,短短幾個月的凈利潤已經(jīng)超過往年全年的盈利水平?! ”敬谓灰字?,焦煤集團也作出業(yè)績承諾,2021年至2024年,華晉焦煤各年度扣非歸母凈利潤將分別不低于13.57億元、12.18億元、12.29億元、18.62億元,合計不低于56.66億元。按照公司規(guī)劃,本次交易募集部分配套資金償還銀行貸款,可降低本次交易后上市公司的資產(chǎn)負債率,優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展。C國有資產(chǎn)證券化再推進通過專業(yè)化重組,將優(yōu)質(zhì)的煤炭資產(chǎn)整合注入山西焦煤,既響應全國和山西深化國企改革戰(zhàn)略部署,同時有利于提升國有資產(chǎn)證券化率?! ∈聦嵣?,在推進省屬國企改革的過程中,山西早已提出資產(chǎn)證券化。2017年以來,山西印發(fā)了《關(guān)于深化國企國資改革的指導意見》及相關(guān)配套文件,形成了山西國企改革的“1+N”政策體系,明確提出通過積極開展資本運作等一系列方式來持續(xù)優(yōu)化國有資本布局結(jié)構(gòu),充分利用上市公司平臺,將具有良好經(jīng)濟效益和發(fā)展前景的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司,實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的證券化。2019年4月,山西省召開全省深化國有企業(yè)改革大會,提出要善于用好用活上市公司,加強市值管理,逐步提升資產(chǎn)證券化率。2020年4月,山西省召開省屬國企提高資產(chǎn)證券化率專題會議,鼓勵有條件的企業(yè)集團將資產(chǎn)注入上市公司,并對省屬國有企業(yè)資產(chǎn)證券化率提出明確要求?! ?021年2月,山西省國運公司召開會議,再次提出“十四五”期間山西省屬企業(yè)改革的定量目標包括國有資產(chǎn)保值增值率達到105%以上、資產(chǎn)證券化率達80%以上等。山西多家煤炭行業(yè)上市公司如晉控煤業(yè)、山西焦煤等獲得股東資產(chǎn)注入的可能性被券商持續(xù)關(guān)注?! Υ?,民生證券相關(guān)分析人士認為,此次收購為繼2020年收購水峪煤業(yè)及騰暉煤業(yè)后再一次收購大股東資產(chǎn)。收購落地后,權(quán)益產(chǎn)能將得到明顯增長。另外,山西提出省屬企業(yè)“資產(chǎn)證券化率達80%以上”的目標。根據(jù)焦煤集團債券募集說明書,截至2020年末,集團共有煤炭產(chǎn)能2.07億噸,其中主要礦井產(chǎn)能1.31億噸,剔除上市公司產(chǎn)能與山煤集團產(chǎn)能(主要資產(chǎn)在山煤國際)后,仍有4480萬噸左右產(chǎn)能具備資產(chǎn)證券化可能,資產(chǎn)注入空間仍然廣闊?! ⒆C券相關(guān)人士同樣認為,山西焦煤作為山西焦煤集團煤炭資產(chǎn)的主要上市平臺,并入華晉焦煤后產(chǎn)能或較收購前增長29.4%,但占山西焦煤集團2.1億噸/年的煤炭總產(chǎn)能僅為23.6%,未來仍有提升空間,集團資產(chǎn)注入空間值得期待?! ≈档靡惶岬氖?,本次交易完成后,山西焦煤與焦煤集團,及焦煤集團控制的除上市公司及其子公司外的其他企業(yè)仍存在一定程度的同業(yè)競爭。為此,焦煤集團表示,在當前深化供給側(cè)改革、提高能源發(fā)展質(zhì)量的背景下,焦煤集團還將通過資產(chǎn)證券化方式推動旗下優(yōu)質(zhì)煤炭資產(chǎn)整合,依托資本市場部署大型煤礦的智能化升級和精益化管理。同時,將繼續(xù)梳理上市存在的障礙和問題,分類推進,加快煉焦煤先進產(chǎn)能兼并重組,提升上市公司在煉焦煤的產(chǎn)業(yè)集中度、市場話語權(quán)、行業(yè)影響力和核心競爭力。
山西晚報記者 張珍
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7月21日,省招考中心發(fā)布消息,7月22日8時至24日18時,填報第二批本科(A、B類)文史類、理工類及藝術(shù)、體育類院校志愿;高水平運動隊(僅限教
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發(fā)行品種為私募,擬發(fā)行金額15億元。發(fā)行人為北京城建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,承銷商為中信建投證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司。
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該筆債券擬發(fā)行金額5 8億元,品種為ABS,原始權(quán)益人山東省裝飾集團有限公司、山東頤養(yǎng)健康集團置業(yè)(集團)有限公司、山東頤養(yǎng)健康集團華新地
上半年公司實現(xiàn)營業(yè)收入20 89億元,同比增長4 44%。其中,主營業(yè)務收入19 99億元,同比增長4 58%。
浙商中拓本次發(fā)行擬募集資金扣除發(fā)行費用后,擬用于中拓智慧供應鏈集成服務平臺1 73億元;中拓產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新平臺1 4億元;浙商中拓集團(河北)
香港特別行政區(qū)政府食物環(huán)境衛(wèi)生署批出七份為期三年,總值約16億港元的服務合約,為沙田區(qū)、元朗區(qū)、西區(qū)及大埔區(qū),提供街道清潔服務。
鄭州奧園悅城項目工人及材料已于7月16日開始陸續(xù)進場,施工規(guī)模逐步加大,項目正推進工程建設(shè)。
項目位于重慶市蔡家自貿(mào)區(qū),占地約288畝,建成后將擁有23萬平方米的住房,2000多套新居可容納7000人-8000人居住。
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截至到2021年底,德信服務的合約建筑面積約為4640萬平方米,合約項目數(shù)量309個,分別較2020年增長21 9%及28 2%;在管建筑面積約為3110萬平方米
中南建設(shè)集團2021年度實際業(yè)績較預告業(yè)績由盈轉(zhuǎn)虧,由于未及時進行業(yè)績預告更正,被判定為信息披露不準確。
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ESR當日已購回股份89 56萬股,占總股數(shù)0 0201%?;刭徝抗蓛r格或付出最高價為19 6港元,最低價為19港元,付出總額為1744 88萬港元。
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京基智農(nóng)于2022年7月21日收到控股股東京基集團有限公司的通知,京基集團2022年7月20日通過大宗交易方式減持公司股份合計15,540,000股,占公司
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德祥地產(chǎn)當日已購回股份60萬股,占總股數(shù)0 06%?;刭徝抗蓛r格或付出最高價為1 02港元,付出總額為61 2萬港元。
草案顯示,本次股票期權(quán)激勵計劃首次授予15,720萬份,占嘉凱城總股本的8 71%。
旭輝永升服務當日已購回股份25萬股,占總股數(shù)0 014%?;刭徝抗蓛r格或付出最高價為6 09港元,最低價為6 02港元,付出總額為151 65萬港元。
一些有興趣參與公司重組的潛在投資者曾經(jīng)與清盤人接洽。然而這些潛在投資者均未有表示進一步興趣訂立任何重組框架。截至本公告日期,清盤人并
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電池不像石油用了就沒!寧德時代曾毓群一句話嚇壞鋰礦
央廣網(wǎng)太原7月21日消息(記者趙藝)為鼓勵更多高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè),日前,山西省人社廳發(fā)布通知,決定階段性實施高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)補貼“歸集
送戲下鄉(xiāng)(央廣網(wǎng)發(fā)池茂花攝)央廣網(wǎng)太原7月21日消息(記者郎麒)7月21日,山西省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會。會上,山西省文旅廳相關(guān)負責人介
山西探索通過“以場地換服務”等方式鼓勵社會力量興辦社區(qū)服務2022-07-2118:45:50來源:央廣網(wǎng)央廣網(wǎng)太原7月21日消息(記者郎麒)7月21
高鐵上這些設(shè)備都有啥用?乘務員小姐姐科普:隱藏功能有很多
泛??毓捎诮袢帐状瓮ㄟ^股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購了公司股份83萬股,占公司總股本的0 02%,最高成交價1 38元 股,最低成交
該公司員工代表大會,與會員工代表以無記名投票方式,選舉公司員工吳漢雄為公司第十屆董事會職工代表董事,選舉員工鐘作平為公司第十屆監(jiān)事會
博主實測理想L9后排屏幕手勢控制:這是給正常人類使用的么?
提供技能培訓、擔保貸款等山西多舉措支持高校畢業(yè)生靈活就業(yè)2022-07-2118:24:12來源:央廣網(wǎng)央廣網(wǎng)太原7月21日消息(記者吳婷婷)日前,
根據(jù)批復,同意公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過61 72億元公司債券的注冊申請。本次發(fā)行公司債券應嚴格按照報送上海證券交易所的募集說
科合公司進場,需返還升龍前期支付的前期費用及履約保證金等。另開投公司也為夏園項目的城市更新工作墊付了相關(guān)費用,預計項目后續(xù)推動也需由
大連文化旅游發(fā)展集團有限公司將聚焦景區(qū)開發(fā)、智慧旅游、會展旅游、海洋旅游、文化創(chuàng)意、酒店運營等主責主業(yè),進一步整合文旅資源,打造精品
剔除所有政府一次性紓困措施的影響,6月份的基本通脹率亦為1 8%,較5月份升1 7%略高。
本期債券品種為小公募,擬發(fā)行金額為30億元,目前項目狀態(tài)已更新為“已反饋”。
搭載“全球最好的新能源技術(shù)”魏牌拿鐵插混版預售價公布:23-25萬
兩幢商住大樓樓高分別19及27層,住宅及商業(yè)部分各占約20 16萬及18 37萬平方呎,涉及總樓面38 5萬平方呎。
號稱“30萬以內(nèi)最好的純電SUV”買恒馳5前要擦亮眼睛
賭上雷軍全部聲譽造車小米再攬大將:原上汽通用五菱銷售副總加盟
客源分布方面,開放式間隔為首置年輕人;2房間隔為家庭客;3房間隔為換樓客。
本期債券簡稱20金街01,發(fā)行規(guī)模20億元,債券期限3年,債券利率為3 50%,主承銷商為中信建投證券股份有限公司。
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根據(jù)國資國企改革需要,大連市國資委擬將持有的大連市城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團有限公司100%股權(quán)無償劃至大連市城市建設(shè)投資集團有限公司。
自如優(yōu)品商城將在8月30日關(guān)閉,屆時將不能在商城下單。
新世界與香港蜆殼(Shell)及森那美汽車集團簽署合作備忘錄,Shell及森那美汽車承諾于未來3至5年內(nèi),注資逾5000萬港元予聯(lián)盟。
同區(qū)在去年曾賣地,住宅地地價已達7000至8000港元,估計上述兩幅地皮市值92億至105億港元。
恒大造車真的太可笑了
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中國鐵建本年累計新簽約合同金額合計1 33萬億人民幣,同比增加26 24%。
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黃瓜、豆角價格漲幅較大,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國務院新聞辦審核批準,由山西日報報業(yè)集團主管、主辦的山西省重點新聞網(wǎng)站。山西
關(guān)愛山川河流守護國之重器,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國務院新聞辦審核批準,由山西日報報業(yè)集團主管、主辦的山西省重點新聞網(wǎng)站。山
央廣網(wǎng)太原7月21日消息(記者吳婷婷)7月20日,山西省統(tǒng)計局和國家統(tǒng)計局山西調(diào)查總隊聯(lián)合舉辦新聞發(fā)布會,介紹上半年山西經(jīng)濟運行情況。上半
央廣網(wǎng)忻州7月20日消息7月19日,山西五臺山風景名勝區(qū)管委會發(fā)布通告,7月20日零時起,五臺山對進山游客車輛實行預約制。車輛預約須通過“五臺
與特斯拉ModelY正面剛!奧迪Q4e-tron上市:起售價不到30萬
央廣網(wǎng)太原7月21日消息《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)實施半年多來,政策紅利持續(xù)釋放,為山西省外貿(mào)發(fā)展注入了新活力。據(jù)統(tǒng)計,今年上
央廣網(wǎng)太原7月21日消息(記者趙藝)7月20日,山西省商務廳發(fā)布通知,啟動智慧商圈、智慧商店創(chuàng)建工作,旨在帶動傳統(tǒng)商圈和商店數(shù)字化、智能化
重慶港務物流集團有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓重慶偉航建設(shè)工程有限公司70%股權(quán),底價為6244 95萬元,需繳納保證金2320萬元,信息披露結(jié)束日期為2022年8月18日。
我省首次發(fā)布企業(yè)品牌價值評價信息,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國務院新聞辦審核批準,由山西日報報業(yè)集團主管、主辦的山西省重點新聞
網(wǎng)傳蔚來將發(fā)行虛擬貨幣一美元一個!蔚來回應:虛假信息
我省5項舉措支持高校畢業(yè)生靈活就業(yè),主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國務院新聞辦審核批準,由山西日報報業(yè)集團主管、主辦的山西省重點新聞
聚焦陶寺共話文明起源,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國務院新聞辦審核批準,由山西日報報業(yè)集團主管、主辦的山西省重點新聞網(wǎng)站。山西新
其中,實物商品網(wǎng)上零售額5 45萬億元,增長5 6%,占社會消費品零售總額的比重為25 9%,較去年同期提升2 2個百分點。
央廣網(wǎng)太原7月21日消息(記者郎麒)近日,一則視頻在社交媒體傳播,視頻顯示,多名年輕男子在太原柳巷當街持械毆打另一名男子,打人者施暴后逃
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本期債券計劃 實際發(fā)行金額人民幣4 8億元,發(fā)行利率2 38%,期限365日;于2022年7月21日起息,2023年7月21日兌付。
利和味道宣布完成D輪融資,本輪融資由普洛斯隱山資本聯(lián)合領(lǐng)投,多家機構(gòu)踴躍參與。
網(wǎng)店轉(zhuǎn)讓的出現(xiàn)讓很多商家可以輕松入駐到之前不能入駐的電商平臺中,天貓商城和京東商城是很多商家想要入駐的電商平臺,因為天貓商城和京東
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2021年11月6日,第四屆中國國際進口博覽會期間,比亞迪獲頒國內(nèi)首張SGS承諾碳中和符合聲明證書。比亞迪集團品質(zhì)處總經(jīng)理趙儉平、比亞迪集團
電商平臺發(fā)展日漸成熟,很多平臺為了給消費者提供更好的服務,提升商家入駐門檻,例如天貓商城和京東商城,對現(xiàn)在入駐的商家要求很嚴格,商
9月10日,中國榮耀運動健兒交車暨國家體育總局、吉林省人民政府、中國一汽戰(zhàn)略合作簽約儀式暨雪車裝備交付儀式在北京首都體育館舉行,國家